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2021-04-12  来自: 中国传动网 浏览次数:323

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核心观点

1 2020 年工控行业需求分化、国产化加速、内资份额及品牌力大幅提升,全年 工控产品 需求预计小幅正增长。

2 2021 3C 、锂电、光伏、物流等为代表的新兴制造需求预计高增,工程机械、电梯等传统制造有望 复苏,工控整体需求向好;产品端, 运动控制 重1点 产品如伺服、 PLC PC-based 等需求预计高增,低 压 变频器 DCS 等预计稳健扩张, 工业软件 国产化节奏有望加快。

3 、展望 2021 年,在 智能制造 大力推进、国产化继续提速、新兴制造需求爆发、运动控制市场快速扩张 的机遇下,技术实力强、产品及解决方案完备、供应链本土化程度高的内资品牌有望继续提升产品份 额、顺利拓展客户、加速强化品牌力,营收及业绩将延续高增势;长期来看,产业链布局完备、技术 实力强大、成本管控 优1秀 、行业工艺及解决方案储备深厚、工业软件实力加速提升的内资品牌的成长空间巨大。

报告摘要

一、工控行业:构筑 制造业 新动能,内资品牌加速崛起

工业自动化 :在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置,用以代替人工操纵机器和机器体系进行   加工生产的趋势。

分类:

1 )项目型市场,即过程 自动化 PA ),如石化、冶金、电力、医药食品等行业,主要控制连续 变量,侧重控制稳定性;

2 OEM 市场,即工厂自动化( FA ),如汽车、电子、包装、纺织等行业,主 要控制离散变量,侧重 精1确 性。

工控需求与宏观经济关系密切, 2019 年工控产品市场规模 1294 亿元,同比下降 0.6% Q2 以来国内疫 情控制顺利,经济活动持续恢复,在防疫物资需求爆发、新兴行业需求旺盛等背景下工控需求持续回暖, 前三季度工控市场累计增速已恢复至 +2% 左右。

产品 + 服务市场:企业设备维保、产线升级、成本优化、效率提升等需求均驱动工控服务市场稳健增长,  2018-2019 年服务市场增速已高于产品市场,在数字化转型升级大势下,工控服务市场前景广阔。

2019 OEM 市场规模 625 亿,其中 机床工具 、电子制造设备、风电、包装机械、纺织机械、电梯等下 游需求规模较大。

2019 年项目型市场规模 675 亿,其中化工、石化、市政、电力、冶金等下游需求规模较大。

二、需求展望:景气周期开启,新兴制造高增

2020 需求逐季回暖: Q2 以来国内 疫情 控制顺利,经济活动持续恢复,防疫物资需求爆发、新兴行业需 求旺盛,工控需求持续回暖,前三季度累计增速恢复至 +2%

2020 OEM 市场表现强势: Q2 以来 半导体 、锂电、 3C 等新兴行业需求旺盛,带动 OEM 市场表现重回项 目型市场之上。

2020Q1-Q3  工控细分产品表现:

1 )受益于 3C 、锂电、光伏、风电等新兴制造业扩张,以伺服、 PLC&HMI 为代表的 智能 制造核心产品 增速较高,其中伺服(通用运动控制)同比增长 9.3% PLC 同比增长 4.8% HMI 同比增长 9.7%

2 )由于新老基建项目推进顺利,电梯、起重、建筑机械、工程机械等下游需求较好,低压变频器需求 同比增长 5.1% ;中高压变频器则基本持平。

有望进入新一轮景气周期: 2000 年以来我国已大致经历 6 轮库存周期,平均周期长度在 30-40 月。  2020Q3 市场逐步回归到制造业真实需求水平,实现近 10% 增长,叠加四季度以来宏观指标继续回升, 剔除疫情带来的波动,预计今年下半年以来已进入新一轮工控景气周期。

三、工控逻辑:国产化进程提速,智能制造大势清晰

内资工控品牌在技术参数、品牌影响力、产业链完备度等方面接近外资 领1先 水平,并通过 性1价1比 、响应   速度和服务优势持续抢占外资份额, 近十年内资份额提升近 10pct

2020 年国产化进程显著提速:疫情下内资品牌把握外资 复工 较慢、供货紧张机遇,并充分受益于 国1家1 力推动国产化替代进程, 2020 年以汇川、信捷为代表的内资龙头在伺服、 PLC 等环节份额大幅提升。

全1球 疫情防治效果分化明显,海外制造业(尤其低端制造业)在原材料供应、加工制造及运输等环节受   到严重冲击,大量制造订单向国内转移,如口罩、家电、 电机 、纺织品等,带来 全1球 制造中国化率的提   升,并支撑国内工业增加值、出口订单、企业利润等指标持续回升。

四、工控产品:运动控制需求向好,内资份额加速提升

2019 年国内伺服市场规模为 110 亿元, 同比下降 9% ,主要由于贸易环境波动下电子、汽车、 机床 等下 游需求低迷; 2020 年前三季度伺服需求同比增长 9% ,主要由于光伏、锂电、 3C 先1进 制造需求较好。

根据工控网数据, 2018 年伺服系统主要下游为机床、 工业机器人 、电子设备制造、锂电池等领域。

全1球 范围: 以三菱、安川、松下为代表的日系与以西门子、施耐德等为代表的欧美系品牌为 全1球 范围内   主流伺服供应商,技术成熟、品牌影响力大且产品线完备;

国内: 日系品牌份额较为 领1先 ,以汇川、信捷、禾川等为代表的内资品牌近年来份额加速提升, 2020  年疫情影响与国产化进程等机遇下份额大幅上台阶。

整体来看,国内工业软件市场国产化率较低,外资品 牌1技 术能力与产品线完备程度仍优于内资品牌。在部分产品环节如 ERP DCS 等,以及部分领域如电力、冶金等,内资品牌表现相对较好。



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